Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками.
Назревающий бунт заставляет жителей искать помощи у давно изгнанных эльфов, слагая легенды об их магии. Однако эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с тех пор, как они видели людей, и теперь их главное желание — сохранить свой уединенный и хрупкий покой.