Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. В его составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, найти советского агента по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. На его пути встаёт старый враг — генерал Исимура, уничтоживший когда-то семью Ивана. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.