Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, среди старых улочек, работает засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших, русалок, других созданий из сказок. Её цель — стереть границу между реальностью и волшебным миром.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой кошмарной сказки. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Но та не сдаётся — и теперь судьба всего города решается в битве за право оставаться людьми.
